中国基金报 泰勒

兄弟姐妹们啊，白天A股涨，晚上美股也涨！今晚，美国芯片股集体暴涨！

AMD“拯救”科技股

今晚的美股，三大指数集体上涨，道琼斯指数涨超200点，纳斯达克指数暴涨超2%！

持续低迷了半个多月的半导体板块集体飙涨！英伟达在上一个交易日中股价暴跌了7%，今晚暴涨12%！难以想象市值高达2.8万亿美元的科技巨头，市场波动如此之大！

费城半导体指数暴涨超5%！

股价方面。博通涨近10%，阿斯麦涨近7%，台积电涨超5%。

分析称，芯片股的暴涨，源于芯片巨头美国超微公司（AMD）刚公布的二季度业绩。

从整体业绩来看，AMD第二季度实现营收58.35亿美元，同比增长8.9%；净利润为2.65亿美元，同比增长881%，环比增长115%。

此外，AMD对当前季度的收入做出了乐观的预测，表明其新的人工智能处理器正在帮助提振增长。这家芯片制造商周二在一份声明中表示，第三季度营收将约为67亿美元。分析师平均预期为66.2亿美元。该展望表明，AMD追赶在人工智能加速器市场占主导地位的英伟达方面取得了进展。

在AI加速器市场，AMD是最接近英伟达的竞争对手，但二者之间仍有很大差距。AMD希望从微软和Meta等科技公司的人工智能模型中获得更多份额。

AMD上调了最新一代AI图形芯片MI300下半年的销售预期，并表示该芯片及其用于服务器的Epyc芯片推动公司数据中心业务实现有史以来最大幅度的增长。AMD首席执行官苏姿丰（Lisa Su）将今年该公司用于AI数据中心的MI300图形加速器芯片的收入预期，从此前的逾40亿美元上调至45亿美元。

苏姿丰在分析师电话会议中表示，预计数据中心GPU收入将在2024年超过 45亿美元，高于4月份预期的40亿美元。

消息出来之后，AMD股价应声上涨！

此外，三星电子靓丽的财报也提振了芯片股。三星电子公布了2010年以来最快的净利润增速。这家全球最大的内存和智能手机制造商表示，第二季度净利润增长六倍，达到9.64万亿韩元，高于分析师平均预测的7.97万亿韩元。

而当地时间周三，摩根士丹利分析师Joseph Moore及其团队发布研报表示，对英伟达的长期增长潜力持乐观态度，市场对其的担忧将随着时间的推移而减弱。摩根士丹利将英伟达股票重新评为“首选股票”，同时维持了“增持”评级。

Moore团队认为，英伟达的数据中心业务将继续贡献公司未来五年的大部分增长，特别是在AI/ML（人工智能/机器学习）硬件解决方案方面。随着Blackwell超级芯片的推出和交付，英伟达预计将进一步巩固其在AI领域的竞争地位。

摩根士丹利认为，本轮抛售可能是一次非常好的买入机会，将英伟达的目标股价设定为144.00美元，较周二收盘价高38.8%。

静待美联储决议

美联储将在美东时间周三下午结束为期两天的政策会议并宣布会议决定与声明，美联储主席鲍威尔随后将召开发布会。

美联储周三会议的最大疑问在于，官员们透露的降息意愿有多强。

市场普遍预计，美联储将维持基准短期利率不变，同时为在9月中旬的下一次会议上启动一系列降息做好准备。目前利率为5.25%~5.5%，处在20年来的高点。

一些分析师认为，鲍威尔将为9月份降息打开大门，但不会明确承诺采取任何行动。

多位前美联储官员和私营部门经济学家已表示，支持9月份降息的所有理由，其中包括通胀方面传来更好的消息，以及支出和招聘放缓正导致经济过度降温可能性增大的迹象，现在同样适用，该央行应该在周三降息。

然而，美联储高官已暗示，他们对于通胀率是否会稳稳地迈向2%的目标尚无十足把握。鲍威尔在美联储6月的会议后曾表示，首次降息将是一个“你希望做对”的“影响重大的决定”。

法兴银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示：“我认为他们会改变声明中的措辞，以暗示9月会议会降息。”

周三经济数据面，美国私营就业机构ADP Research Institute报告称，美国7月私营就业人数增加12.2万人。接受调查的经济学家预估中值为增加15万人。

ADP数据显示美国企业新增员工数量为1月以来最低，与劳动力需求疲软的迹象一致。

ADP机构还表示，7月份的跳槽员工工资增幅放缓至2021年以来最低水平，留任员工的薪资增幅也同样如此。ADP数据与招聘逐渐放缓的迹象一致。最近几个月失业人数一直攀升股票的配债，美国申请失业救济的人数也在上升。

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